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中金财富E服务

中金财富E服务

  • 发布时间:2021-05-26
  • 软件分类:效率办公
  • 大小:11.2M
  • 版本:v6.2.2
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中金财富E服务 扫码下载中金财富E服务

  中金财富E服务APP是面向证券公司员工开发的一款高效便捷的移动端办公软件,轻松计划高效造访,专业指标客户画像,产物模板拒绝单一,快速提高效率。

应用简介

  中金财富E服务APP为中国中金财富证券有限公司员工提供一样平常办公、客户治理、销售治理、资讯获取、绩效看板等服务,为员工移动展业带来极大便利,提高了员工的事情效率。

功效先容

  【相同便捷】E服务厚实了员工与客户的相同渠道,使相同加倍高效、便捷、专业、可控。

  【数据服务】E服务为员工提供公司最新的产物先容、理财日历和产物知识库,以及完整的新闻资讯,使员工与客户信息对称。

  【移动办公】E服务为员工提供了待做事宜、流程治理、出差请假、聚会申请和流程授权等多种功效,通过E服务员工就可以处置一样平常的主要事情,开展营业,随时随服务客户,为公司缔造价值。

更新日志

v6.2.21、调整部门角色菜单权限

2、修复已知bug
v6.2.11、修复卡包治理问题

2、其他优化
v6.2.01、优化客户要害时刻,增添订阅新闻提醒

2、新增名下客户认申赎转账动态和持仓产物显示

3、新增结构化产物先容工具

4、新增公募产物对比工具

5、新增潜在资产维护功效(PWM可用)

6、我的页面新增名下客户和产物概览数据

7、其他优化
v6.1.0E服务6.1.0版本主要更新:

1、新增基金投顾数据;

2、增添精准获客推荐;

3、优化客户全景页面;

4、优化事情日志(AWM);

5、优化销售列表(IC和客专);

6、修复已知bug
v6.0.01、开户二维码新增模板。新股申购开户邀约带员工信息 2、产物模块升级改版 (1)首发、开发、定投区分入口 (2)新增种种基金排行 (3)销售简况区分买入卖出情形 (4)销售日历增添赎回到账提醒
v5.6.0E服务5.6.0版本主要更新: 1、优化客户全景:增添定投协议、资管条约,调整联系客户面板,增添销售设计功效。 2、支持按客户路径筛选客户,可在全景查看路径及待办。 3、客户列表支持按开户日期排序。 4、增添入金线索“份额低”,挖掘外部资产大于内部资产的客户。 5、优化WA联系单:增添客户类型、附件,展示客户标签。 6、增添WA联系单审核功效。
v5.5.1E服务5.5.1版本主要更新: 1、佣金率查询功效优化 2、服务轨迹增添里程碑和WA联系单 3、支持营业部卖力人查询员工销售情形 4、客户筛选支持查询信用账户创业板补签情形 5、资讯源增添更多实战投资组合 6、MOT事宜优化:支持左右滑看统一客户多个事宜,客户已阅标志 7、系统优化,修复部门bug
v5.5.0E服务5.5.0版本主要更新: 1、佣金率查询功效优化 2、服务轨迹增添里程碑和WA联系单 3、支持营业部卖力人查询员工销售情形 4、客户筛选支持查询信用账户创业板补签情形 5、资讯源增添更多实战投资组合 6、MOT事宜优化:支持左右滑看统一客户多个事宜,客户已阅标志
v5.4.0E服务5.4.0版本主要更新: 1、精准获客升级,挖掘客户偏好产物类型 2、支持筛选出未签创业板新协议客户 3、产物搜索同时搜生产物资料 4、新增WA日志功效 5、支持卖力人分配团队绩效 6、新增客户全景数据:①两融余额②融资融券利率③创业板前20日日均资产④新三板前10日日均资产
v5.4.0E服务5.4.0版本主要更新: 1、精准获客升级,挖掘客户偏好产物类型 2、支持筛选出未签创业板新协议客户 3、产物搜索同时搜生产物资料 4、新增WA日志功效 5、支持卖力人分配团队绩效 6、新增客户全景数据:①两融余额②融资融券利率③创业板前20日日均资产④新三板前10日日均资产
v5.4.0E服务5.4.0版本主要更新: 1、精准获客升级,挖掘客户偏好产物类型 2、支持筛选出未签创业板新协议客户 3、产物搜索同时搜生产物资料 4、新增WA日志功效 5、支持卖力人分配团队绩效 6、新增客户全景数据:①两融余额②融资融券利率③创业板前20日日均资产④新三板前10日日均资产

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